7月24日凌晨,特斯拉發布了2024年第二季度財報。財報顯示,盡管特斯拉總營收增長2%,達到255億美元,但凈利潤卻大幅下滑45%,為14.8億美元。其中,汽車業務營收下降7%,并且剔除“賣碳”積分后的汽車業務毛利率僅為14.6%,低于市場預期。財報發布后,特斯拉盤后股價大跌超過8%。
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具體從從財報來看,特斯拉二季度的營收同比增長,是得益于能源生產與存儲、服務和其他業務,其中前者營收30.14億美元,較去年同期的15.09億美元接近翻番;服務及其他業務營收26.08億美元,也高于去年同期的21.5億美元,同比增長21%。受電動汽車交付量同比下滑影響,主要營收來源的汽車業務198.78億美元的營收,在二季度同比下滑7%,不及去年二季度的212.68億美元。
盈利下滑? 單車利潤縮水
在主要營收來源的汽車業務中,汽車銷售收入為185.3億美元,不及去年同期的204.19億美元,但高于上一季度的164.6億美元;汽車租賃營收4.58億美元,同比環比均有下滑,上一季度為4.76億美元,上一年同期為5.67億美元;汽車監管信貸業務營收8.9億美元,遠高于去年同期的2.82億美元,較上一季度的4.42億美元也翻番。
特斯拉二季度整體毛利率為18%,雖然高于汽車行業平均水平,但低于前幾年接近30%的水平。汽車銷售毛利率更是降至史上最低的13.9%。平均每輛車的收入也從兩年前的5.37萬美元下降到今年二季度的4.17萬美元。降價策略使得特斯拉單車銷售毛利潤降至5784美元,創下歷史最低紀錄。
二季度,特斯拉實現營收255億美元,比去年同期增長2.3%。盡管營收增長,但主要來源于出售碳積分和能源業務收入。特斯拉二季度的“賣碳”收入達到8.9億美元,同比增長兩倍多,能源發電與儲能業務收入則翻倍至30.1億美元。然而,最核心的汽車銷售業務營收下降9.3%至185.3億美元,全球汽車交付量減少2.2萬輛至44.4萬輛。特斯拉的經營利潤為16.1億美元,同比減少7.9億美元,凈利潤為14.8億美元,同比減少12.3億美元。
老車型價格戰 自動駕駛與Robotaxi是關鍵
財報顯示,美國通用會計準則下特斯拉二季度歸屬普通股股東的凈利潤為14.78億美元,不及去年同期的27.03億美元,同比下滑45%;在非美國通用會計準則下,他們二季度歸屬普通股股東的凈利潤為18.12億美元,較去年同期的31.48億美元也大幅減少,同比下滑42%。
環比方面,特斯拉二季度的營業支出較一季度的25.25億美元增加4.48億美元;美國通用會計準則下歸屬普通股股東的凈利潤增加3.49億美元,上一季度為11.29億美元;非美國通用會計準則下則是增加2.76億美元,上一季度為15.36億美元。
有分析師認為,在車市競爭加劇的背景下,特斯拉現有車型陷入價格戰困境。特斯拉主要依賴Model 3和Model Y,但這兩款車型已發布多年,市場競爭力逐漸減弱。特斯拉下一代造車平臺的新車型被寄予厚望,但目前信息不多,短期內不會上市。
特斯拉試圖通過自動駕駛技術挽回投資者信心。馬斯克在財報電話會上表示,預計FSD(完全自動駕駛)將在年底前在中國和歐洲獲得批準。FSD作為特斯拉最高等級的輔助駕駛套裝,具有極高的毛利率,被視為特斯拉未來利潤增長的重要來源。然而,目前FSD的訂閱率較低,特斯拉需要在技術和服務上取得突破。
此外,特斯拉的無人駕駛出租車Robotaxi的發布被推遲至10月。Robotaxi被視為特斯拉未來的重要增長點,市場對此寄予厚望。
寫在最后:
特斯拉目前面臨著用利潤換增長的挑戰,汽車業務毛利率尚未恢復。盡管特斯拉在控制成本方面采取了措施,包括全球范圍內的裁員,但未來能否通過新車型和自動駕駛技術實現增長,仍需觀察。
在市場競爭日益激烈的2024年,特斯拉需要在技術、產品和市場策略上不斷創新,以應對來自中國車企和其他競爭對手的壓力。FSD和Robotaxi的成功與否,將直接影響特斯拉未來的市場表現和投資者信心。
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